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盒子,菜鸟夯实C淘宝天猫守住“大市场”阿里Q2稳吗?

11月17日晚间,阿里巴巴集团公布2023财年第二季度(2022自然年第三季度)业绩,季度营收为人民币2071.76亿元,同比增长3%。调整后的EBITA同比增长29%至人民币361.64亿元。

自本季度财报以来,阿里各业务线表现不一。盒子、饿了么、菜鸟呈现明显的正向趋势。

阿里巴巴(NYSE:BABA,股价84.26美元,总市值2230.81亿美元;HK:09988,股价83.25港元,总市值1.76万亿港元)表示,菜鸟业务通过不断提升用户体验,发展迅速。在抵消分部交易影响前,菜鸟收入同比增长26%至人民币182.82亿元,其中73%来自外部客户。

此外,对于盒马本季度的营收,财报使用了“强劲增长”一词,而本季度业务运营继续向好。单位经济效益连续两个季度呈现正值,平均订单金额也同比增长。

至于淘宝天猫,这份财报突出了一组数据。财报显示,截至2022年9月30日的12个月中,在淘宝和天猫上消费超过1万元人民币的消费者数量保持在约1.24亿人,留存率为98%。优质消费群体规模和粘性稳定。

在财报发布后的电话会议中,阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示,阿里巴巴在充满不确定性的环境下完成了稳健的季度,这是企业持续追求高质量发展的结果,也凸显了阿里巴巴商业生态的韧性。

显然,在阿里巴巴本财年“降本增效”的大目标下,到第二季度末,各业务线都给出了阶段性的答案。

除了业绩,同一天,阿里巴巴集团宣布已获董事会授权,将现有股份回购计划再增加150亿美元,并将有效期延长至2025年3月底。

此外,阿里巴巴发布的公告显示,在正式完成香港主上市转换之前,需要制定新的员工持股计划,并提交股东批准,以符合香港新修订的规则。考虑到上述情况,主上市将无法按原计划在2022年底完成。

截至11月17日美股收盘,阿里巴巴收盘价为84.26美元,上涨7.80%,总市值2230.81亿美元。

不看淘宝天猫就看不到阿里巴巴。从这个季度的迹象来看,淘宝天猫的关键词就是一个“寿”字。

在电话会议上,张勇表示,在刚刚过去的双11,淘宝天猫的交易额与去年同期基本持平,有超过6亿用户参与。品类方面,运动户外、宠物等兴趣品类和健康相关品类同比实现正增长,消费电子品类也实现正增长。

显然,对于市场足够大的淘宝天猫来说,维持现状已经是目前的“最优解”。

值得一提的是,阿里巴巴2023财年第二季度不包括刚刚过去的双11。不过从时间段来看,本季度财报可以看出618的端倪。

根据财报,截至2022年9月30日的三个月,中国零售业务收入为人民币1,312.22亿元,比2021年同期的人民币1,319.46亿元下降1%。其中,客户管理收入同比下降7%,主要是由于消费者需求减少,新冠肺炎疫情反复,竞争持续,导致淘宝、天猫的线上实物商品GMV(不含未付款订单)出现较低的个位数下降。

阿里巴巴在财报中表示,由于服装和消费电子产品等重要类别的同比跌幅较低,GMV的跌幅较6月季度有所收窄。市场上对保健产品以及基于户外活动和宠物护理等兴趣的消费品有稳定的需求。

阿里巴巴表示,在国内消费市场,2023财年,淘宝天猫始终将消费者体验升级作为能力建设的核心任务,并在内容和物流se方面进行投资

从消费者角度来看,在淘宝天猫上消费超过1万元的消费者人数在截至2022年9月30日的12个月内保持在1.24亿,留存率高达98%。

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“记者发现,早在今年5月,阿里巴巴披露2022财年业绩时就表示,超过1.24亿年活跃消费者在淘宝天猫上的消费超过1万元人民币,年货活动率超过98%。

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记者在采访中表示,淘宝天猫在高需求订单留存方面比竞争对手更有优势。“天猫有88vip,天猫平台在新品牌、新品、海外购方面也有存量优势。尤其是在新消费的引领上,线上是一个领先的标杆。”

此外,据记者了解,今年天猫双11期间,会员成交额过亿的品牌有130个,会员成交额同比增长100%的品牌有5600多个。

在留住用户方面,浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员潘鹤林告诉

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“以前阿里巴巴更看重价格优势。未来在同等价格竞争下,可以为用户提供更多的售后服务体验,让阿里巴巴的用户获得更高的性价比,也就是同等价格下更高的体验。如物流、售后三包、无理由退款和价格保护等为客户提供更好的体验。”潘麟说。

盒马成为阿里巴巴本季度财报的亮点之一。在被质疑“自我造血”能力多年后,盒马“得意”了。

财报中提到,截至2022年9月30日的季度,阿里巴巴的直销及其他收入同比增长6%至人民币647.25亿元,主要得益于盒马收入的强劲增长,其线上订单收入占比达到65%以上的高水平。

据悉,本季度盒马通过提升毛利率、降低线上订单履行成本、提升运营效率,实现了健康的同店销售增长和大幅减亏。截至2022年9月30日,剔除开业不足12个月的门店,大部分盒马门店现金流为正。

侯毅在日前举行的2022盒马新零售大会上表示:“我相信盒马的盈利已经近在咫尺,我相信盒马成为未来中国零售业最赚钱的企业,我认为并不遥远。”

财报中提到,在截至2022年9月30日的季度中,在抵消跨板块交易前,菜鸟本季度营业收入同比增长26%至182.82亿元,外部收入占比进一步提升至73%。在抵消跨细分市场交易的影响后,菜鸟的收入同比增长36%至人民币133.67亿元,主要是由于自2021年底以来服务模式的升级,以更好地服务消费者,从而提升消费者体验,导致本地消费者的物流服务收入增加,以及国际物流绩效解决方案服务收入增加。

财报显示,本地生活服务整体订单同比增长5%。其中,饿了么业务运营持续向好,得益于免订单活动、“放心名单”等创新营销和运营。饿了么单位经济效益连续两个季度呈现正值,平均订单金额也同比增长。

8月19日,饿了么宣布与Tik Tok达成合作。双方将共同探索本地生活服务新场景升级,带来视频时代“看得见、点得着、达得着”的本地生活新体验。目前的合作进展还没有明确的“成绩单”。

在其他业务线中,淘菜菜通过淘宝和一淘产生的订单比例同比持续增长。通过扩大供应链能力,加强现有城市的物流能力,淘菜菜持续推动阿里在生鲜品类的渗透,实现GMV同比增长超过40%。

此外,国际业务收入增长4%。其中国际零售部分增长3%,国际批发部分增长6%。财报显示,本季度国际零售部分整体收入增长3%。其中,在土耳其和中

云业务方面,财报显示,本季度阿里云营收同比增长4%,调整后EBITA为4.34亿元,连续两年实现盈利。值得注意的是,阿里云的收入结构更加多元化和健康,来自金融、电信和公共服务行业的增长强劲,带动非互联网行业客户的收入增长28%。

今年5月,在发布2022财年第四季度业绩和2022财年(2021年4月-2022年3月31日)业绩时,阿里巴巴集团首席财务官徐宏表示,未来将主要关注两个方面。首先,许多长期价值微不足道的业务将被关闭和转移;第二,根据业务性质的不同,所有的业务端都会有一定的降本增效的目标和要求。

现阶段,除了盒马、饿了么的盈利表现,在降本增效的大目标下,相比拉辛和高增长,新业务开始更加注重“减亏”。

本季度财报提到,在截至2022年9月30日的三个月中,通过优化用户获得的投入,淘的亏损同比大幅收窄。在优化定价策略、提升采购能力、降低运营和业绩成本的推动下,淘菜菜亏损同比大幅收窄。

阿里巴巴在财报中表示,升级消费者购物体验是淘宝和天猫2023财年的首要任务之一。“我们正在投资于能够引起目标消费者更高参与度和购买兴趣的内容,并为消费者提供更好的物流和客户服务体验。”阿里巴巴说。

在张勇的电话会议上,他还表示将继续关注业务质量的提升和服务客户核心价值的能力建设,而不仅仅是短期内业务或用户规模的增长。

本季度,阿里巴巴表示,在引起消费者兴趣和影响消费者决策的关键因素上,如内容和服务体验升级,对能力建设的持续投资是有效的。财报显示,淘宝App上的用户参与度和浏览活跃度持续提升,淘宝和天猫订单中的送货上门同比大幅增长。截至2022年9月30日,淘宝天猫订单提供的送货上门服务已经提供到超300个城市。

菜鸟方面表示,在刚刚过去的天猫双11期间,菜鸟送货上门的包裹量已经超过2亿件,其中菜鸟驿站和菜鸟直送单日包裹量分别超过1000万件,成为菜鸟为消费者提供优质服务的两大主力。

在国内消费市场,阿里巴巴的核心消费业务连接了需求侧的广大国内消费者和供给侧的数千万中小企业、制造企业和工厂。如果在消费者端,阿里巴巴目前的努力是提供更好的用户体验,那么在商家端,阿里巴巴如何追求高质量的发展?

潘麟认为,阿里巴巴可以改变业务中心,从C端转向B端中小企业,在平台上为中小企业提供更丰富的销售渠道,通过中小企业的数字化赋能实现数字化转型,用智能工厂改变电商供应链体系,用智能物流整合物流系统,提高效率,降低能耗等等。

在电话会议上,张勇表示,在不确定的商业环境中,所有企业,无论大小,在营销投资上都更加谨慎。“从运营的角度来说,所有商家营销预算的支出必须是他预期收入的一个百分比。"

他还表示,商家对营销效果的追求比以前有了更高的要求。“纯品牌投资和纯曝光展示投资,我们看到的是商家会更加谨慎。”

崔丽丽说,不确定性下的能力建设是复原力。在不确定的形势下,阿里巴巴能否“稳住”自己?

“与8年前上市相比,Areepen的季度营收是2014年同期的12倍,调整后的EBITA是2014年同期的4.5倍,自由现金流是2014年的4倍。同期,中国的国内生产总值比八年前翻了近一番。”在张勇的一次电话会议上,他说,“不管潮起潮落,

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